Protecting Clients Wealth
Over Generations

CHI SIAMO

Abbiamo fondato e costruito Tra Partners SIM con l’obiettivo di offrire soluzioni altamente personalizzate ad importanti famiglie, tesorerie aziendali e fondazioni, affinché possano proteggere e accrescere il proprio patrimonio di generazione in generazione.

Siamo un multi family office composto da 20 professionisti che condividono una significativa esperienza a livello mondiale nell’ambito della protezione patrimoniale, con particolare riguardo all’ottimizzazione dei costi.

Siamo completamente indipendenti; questo ci permette di garantire risposte imparziali alle esigenze complesse e peculiari dei nostri clienti. Facciamo parte, insieme a Scouting Capital Advisors, del Gruppo Societario 5i&Partners.


FOCUS, SERVIZI E COMPETENZE

La complessità del mondo moderno fa sì che l'amministrazione di grandi patrimoni oggi comporti interrogativi e sfide unici e particolari. I professionisti di Tra Partners accompagnano passo dopo passo i propri clienti nella comprensione di questo scenario, supportandoli nei molteplici processi decisionali che si trovano ad intraprendere.

Il nostro valore aggiunto consiste nell'essere un punto di riferimento pienamente competente, sensibile e integrato: supervisioniamo e ci prendiamo cura di tutte le aree fondamentali per la salvaguardia del patrimonio dei nostri clienti.

ANALISI & Reporting

Offrendo una visione chiara e comprensiva della situazione patrimoniale, siamo in grado da un lato di fornire solide basi affinché le decisioni dei nostri clienti siano informate e sensate, dall’altro di consentire un’ottimizzazione dei costi a loro beneficio.


Wealth Protection

Su base quotidiana, monitoriamo nel dettaglio l'implementazione delle strategie di investimento portate avanti dalle diverse controparti finanziarie dei clienti, assicurandoci che le direttive di investimento e le condizioni di costo concordate, siano coerenti con le loro aspettative ed esigenze, nonchè applicate in modo corretto.

PROFESSIONAL NETWORK

Grazie alla nostra esperienza di lungo termine e ad un network globale di prim'ordine, i nostri clienti hanno la possibilità di essere introdotti ai migliori professionisti a livello internazionale, incluse opportunità non accessibili attraverso i canali bancari tradizionali (ad es: private equity, strutture ibride, real estate equity, materie prime, ecc).








WEALTH PLANNING

Un aspetto centrale del nostro ruolo di family office è quello di assistere i nostri clienti nel complesso delle problematiche legate alla pianificazione successoria. Più in generale nella strutturazione efficace del patrimonio, per essere mantenuto e preservato per le generazioni future.

Affianchiamo famiglie e istituzioni affinché siano preparate ad affrontare le transizioni, identificando criticità e possibilità inesplorate.

Collaborando con una rete di partners di altissimo livello, siamo in grado di offrire ai nostri clienti il necessario supporto per tutte le decisioni strategiche che si troveranno a prendere nel loro percorso.

GESTIONI PATRIMONIALI

Utilizzando tecniche di protezione del patrimonio che ricercano un adeguato rendimento compatibile con il profilo di rischio e le esigenze di reddito o crescita del capitale investito, offriamo ad investitori privati linee di gestione innovative.

Proponiamo soluzioni con diversi profili di rischio a rendimento assoluto e a benchmark, offrendo la possibilità di sottoscriverle separatamente in un mix che consenta ad ogni cliente di ottimizzarne l’utilizzo in base alle proprie esigenze.

CONSULENZA PERSONALIZZATA MIFID II

Formiamo ad investitori privati e tesorerie aziendali in regime amministrato un servizio di consulenza dedicato, che si pone l’obiettivo fornire raccomandazioni personalizzate rilasciate in base agli obiettivi di rendimento coerenti con il profilo di rischio del cliente.

Raccomandiamo investimenti con un due modelli di analisi proprietari che si basano su uno specifico approfondimento dei titoli consigliati (value approach) e con un focus prevalentemente internazionale dei mercati di riferimento.